Excelで“動く”経営ダッシュボードの作り方｜Power Queryでデータ整形→ピボットテーブルで集計→スライサーで操作【入門ガイド】

ダッシュボードの哲学：それは「静的な報告書」から「動的な対話ツール」への進化

従来のExcelレポートは、作成したその瞬間のデータを切り取った一枚の「写真」のようなものでした。それは過去を報告するための静的な文書です。しかし、私たちがこれから構築する「ダッシュボード」は違います。それは、データという生命体をリアルタイムで観察し、見る人が自らの手で触れ、問いを投げかけ、そしてそこから洞察（インサイト）を引き出すための、インタラクティブな「対話ツール」なのです。

この対話ツールを支えるのが、Excelのモダンなデータ分析機能を連携させた強力な「**データパイプライン（データの流れ作業ライン）**」です。

【ステージ1：Power Query】
あらゆる形式の汚れた生データを吸い上げ、自動で洗浄・加工し、分析に適したクリーンな材料へと変える「**原料加工工場**」。

【ステージ2：ピボットテーブル】
加工されたクリーンな材料を元に、売上集計やクロス分析といった意味のある「中間製品」を瞬時に組み上げる「**組立工場**」。

【ステージ3：スライサーとグラフ】
完成した製品を美しく陳列し、顧客（上司や同僚）が自由に手に取り、好きな角度から眺めることを可能にする「**ショールーム**」。

そして、この一連のパイプラインの最も素晴らしい点は、新しいデータが投入された際に「更新」ボタンを一つクリックするだけで、全ての工程が一瞬で再実行される完全な「**自動化**」にあります。

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第一章：原料加工工場 - Power Queryによるデータ整形の自動化

全ての優れた分析は、優れたデータから始まります。しかし、現実のビジネスデータは多くの場合、不要な列、空白のセル、あるいは統一されていないデータ形式といった「汚れ」に満ちています。Power Query（パワークエリ）は、これらの汚れたデータを分析可能な美しい「テーブル」形式へと自動で整形・変換するための、Excelに内蔵されたETLツール（※データの抽出、変換、読み込みを行うプロセス）です。

Power Queryエディタへのデータの取り込み

まず、「データ」タブ > 「データの取得と変換」グループから、お客様の元データが存在する場所（例：「テキスト/CSVから」や「Webから」など）を選択します。データを選択すると、「Power Queryエディター」というExcelとは別の専用ウィンドウが開きます。ここが、あなたのデータ加工工場です。

記録される変換ステップ

Power Queryの最大の特徴は、お客様が行った全てのデータ整形オペレーションが、画面右側の「適用したステップ」欄に一つずつ「レシピ」として記録されていくことです。例えば、以下のような一般的なデータクレンジング作業を行ってみましょう。

• 不要な列を選択し右クリックから「削除」する。
• 列のヘッダーをクリックし「データ型」を正しい形式（例：「テキスト」から「日付」へ）に変更する。
• 「列の分割」機能を使い「市区町村」と「番地」が混在した住所列を分割する。
• 「列のピボット解除」という強力な機能を使い、月ごとの売上が横に並んだクロス集計表を、分析しやすい縦持ちのデータベース形式へと変換する。

これらの操作は全てステップとして記録されます。そして作業が完了したら「閉じて読み込む」ボタンをクリックします。この時、専門家が推奨するのは、データを直接Excelシートに書き出すのではなく、「**接続の作成のみ**」を選択し、データをExcelの内部データベースである「**データモデル**」に読み込むことです。これにより、Excelシート上はクリーンなまま、裏側でパワフルなデータ処理を行うことができます。

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第二章：組立工場 - ピボットテーブルによるデータの集計と分析

Power Queryによって完璧に洗浄されたデータは、次なる組立工場「ピボットテーブル」へと送られます。ピボットテーブルは、数百万行にも及ぶ巨大なデータセットを、ドラッグ＆ドロップという直感的な操作だけで瞬時にあらゆる角度から集計・分析できる、Excel最強の分析ツールです。

「挿入」タブ > 「ピボットテーブル」を選択し、データソースとして先ほどPower Queryで作成したクエリ（データの接続）を指定します。画面右側に表示される「ピボットテーブルのフィールド」作業ウィンドウが、あなたの組立ラインの操作盤です。ここには元データの全ての列がリストアップされており、それらを「フィルター」「列」「行」「値」という4つのエリアにドラッグ＆ドロップするだけで、クロス集計表が自動で作成されます。

例えば、「行」に「商品カテゴリ」を、「値」に「売上金額」をドラッグすれば、カテゴリ別の売上合計が一瞬で算出されます。さらに「列」に「年」を追加すれば、年ごと・カテゴリごとの売上マトリクスが完成します。このピボットテーブルを元に「ピボットグラフ」を作成すれば、集計結果は動的なグラフとして可視化されます。このプロセスを繰り返し、売上推移、地域別実績、担当者別実績といった、複数の分析の「部品（ピボットテーブルとグラフ）」を一つのシート上に作成していきます。

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第三章：ショールーム - スライサーとタイムラインによるインタラクティブな操作

複数の分析部品ができあがったら、いよいよそれらを一つのダッシュボードとして統合し、見る人が自由に操作できる「ショールーム」を作り上げます。そのための主役となるのが、「**スライサー**」と「**タイムライン**」です。これらは、従来のフィルター機能の無骨なドロップダウンリストを、まるでスマートフォンのアプリのような直感的で美しいボタン形式のフィルターへと変える機能です。

いずれかのピボットテーブルを選択した状態で、「ピボットテーブル分析」タブ > 「スライサーの挿入」をクリックし、フィルターとして使いたい項目（例：「地域」「担当者」）にチェックを入れます。すると、その項目がボタンとしてリストされた独立したウィンドウが表示されます。このボタンをクリックするだけで、ピボットテーブルのデータが瞬時にフィルタリングされます。

そして、ここからが魔法の始まりです。作成したスライサーを右クリックし、「**レポートの接続**」を選択します。表示されたダイアログで、このスライサーで同時にコントロールしたい他の全てのピボットテーブルにチェックを入れるのです。これにより、たった一つのスライサーが、そのシート上の全てのグラフと表を一斉に操る万能の「リモコン」となります。「東京」ボタンを押せば全てのグラフが東京のデータだけに絞り込まれ、「大阪」ボタンを押せば大阪のデータに切り替わるのです。日付フィールドに対しては「タイムラインの挿入」を使うことで、「年」「四半期」「月」といった単位でデータを絞り込むための、より視覚的なスライダーを設置することもできます。

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最終章：完成と更新 - ワンクリックで全てが生まれ変わる瞬間

作成した複数のグラフとスライサーを、新しい専用のシートに美しく配置すれば、あなただけのオリジナルな経営ダッシュボードの完成です。上司や同僚は、もはやお客様に個別の分析を依頼する必要はありません。彼らはこのダッシュボードのスライサーを自らの手でクリックし、自分自身で問いを立て、そしてデータの中から答えを見つけ出すことができるのです。

そして、このダッシュボードの本当の価値は、翌月、新しい売上データが届いた時に発揮されます。お客様はただ新しいCSVファイルをこれまでと同じフォルダに保存し、そしてExcelの「データ」タブにある「**すべて更新**」ボタンを一度だけクリックします。そのワンクリックが引き金となり、Power Queryは新しいデータを取り込みレシピ通りに整形し、ピボットテーブルは新しいデータで再集計され、そしてあなたのダッシュボード上の全てのグラフが瞬時に最新の状態へと生まれ変わるのです。これまで半日を費やしていたあの退屈な作業が、わずか数秒で完了する。それこそが、モダンExcelのデータパイプラインがもたらす生産性革命の真の姿です。